Unsere Beratungsmethodik

Der erste Schritt beginnt mit Ihrer Anfrage, die Sie telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular stellen können. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück und vereinbaren einen Termin, der in Ihren Zeitplan passt. Sie können wählen, ob das Gespräch persönlich in unserem Büro oder online per Videoanruf stattfinden soll. Wir informieren Sie über den Ablauf und fragen, ob Sie bereits Fragen oder spezielle Themen haben, die Sie besprechen möchten. Falls Sie Unterlagen vorbereiten möchten, geben wir Ihnen entsprechende Hinweise. Dieser Schritt ist unkompliziert und unverbindlich.

Während dieses etwa 60-minütigen Gesprächs nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre Situation wirklich zu verstehen. Wir stellen Fragen zu Ihrer aktuellen finanziellen Lage, Ihren kurzfristigen und langfristigen Zielen, Ihren Prioritäten und eventuellen Sorgen. Es ist wichtig, dass Sie sich wohlfühlen und offen über Ihre Situation sprechen können. Wir behandeln alle Informationen vertraulich und respektieren Ihre Privatsphäre. Unser Ziel ist es, ein umfassendes Bild Ihrer Umstände zu erhalten, damit wir Ihnen relevante und praktische Empfehlungen geben können. Sie müssen keine detaillierten Unterlagen mitbringen, aber ein allgemeiner Überblick ist hilfreich.

Basierend auf dem ersten Gespräch helfen wir Ihnen, Ihre finanziellen Ziele konkret zu formulieren. Oft haben Menschen mehrere Ziele gleichzeitig, und es ist wichtig zu verstehen, welche davon Vorrang haben und welche realistisch erreichbar sind. Wir besprechen Zeitrahmen, mögliche Herausforderungen und was für Sie am wichtigsten ist. Dieser Schritt ist entscheidend, weil er die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen bildet. Wir möchten sicherstellen, dass Sie sich mit den definierten Zielen identifizieren können und dass diese zu Ihrem Leben passen. Die Ergebnisse können variieren, da jede Situation einzigartig ist.

Nach dem ersten Gespräch nehmen sich unsere Berater Zeit, Ihre Informationen zu analysieren und individuelle Empfehlungen zu entwickeln. Diese berücksichtigen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre persönlichen Präferenzen. Wir erstellen einen übersichtlichen Plan, der praktische Schritte und mögliche Optionen aufzeigt. Die Empfehlungen werden verständlich formuliert und erklären, warum bestimmte Schritte sinnvoll sein könnten. Wir berücksichtigen auch mögliche Herausforderungen und besprechen realistische Erwartungen. Alle Empfehlungen sind transparent und ohne versteckte Agenda. Die Ergebnisse können variieren, da die Umsetzung von vielen individuellen Faktoren abhängt.

In einem weiteren Gespräch präsentieren wir Ihnen die entwickelten Empfehlungen detailliert. Wir nehmen uns Zeit, jeden Punkt zu erklären und Ihre Fragen zu beantworten. Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung, die Sie in Ruhe durchgehen können. Wir besprechen mögliche nächste Schritte, Zeitrahmen und was Sie selbst tun können. Falls Sie Bedenken haben oder etwas unklar ist, klären wir das gemeinsam. Dieser Termin dient dazu, sicherzustellen, dass Sie alle Informationen verstehen und sich mit dem Plan wohlfühlen. Es besteht keine Verpflichtung, unsere Empfehlungen anzunehmen oder weitere Dienstleistungen zu buchen. Die Entscheidung liegt vollständig bei Ihnen.

Wenn Sie sich entscheiden, weitere Unterstützung bei der Umsetzung zu wünschen, sind wir für Sie da. Wir besprechen dann die Details der weiteren Zusammenarbeit, einschließlich Umfang, Zeitrahmen und Kosten. Transparenz ist uns wichtig, daher erhalten Sie alle Informationen im Voraus. Wir begleiten Sie bei den vereinbarten Schritten, stehen für Fragen zur Verfügung und passen die Empfehlungen bei Bedarf an veränderte Umstände an. Auch nach der Umsetzung können Sie sich jederzeit an uns wenden. Unser Ziel ist es, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, bei der Sie sich jederzeit unterstützt fühlen. Die Zusammenarbeit ist flexibel und orientiert sich an Ihren Bedürfnissen.